Lyra calatoreste spre tinuturile inghetate pentru a-si salva cel mai bun prieten. Atingerile pe care le faci, vor trebui sa fie nu mecanic, ci in ritm cu ceea ce simti tu, astfel excitatia devine mai intensa. Acum opreste-te si priveste ceea ce vezi. Cand din acesta iese o simpatica creatura care creste intr-o zi cat altele intr-o luna, baiatul jura sa faca totul pentru a-si proteja prietenul care se dovedeste a fi un Cal de Apa, o fiinta mitica.